На сцене появляются веселые Бабки Ёжки: Гарпина, Дусяндра и Пенелопа, которые слетелись под Новый Год, чтобы устроить конкурс на самую лучшую Бабу Ягу и рассорить Деда Мороза со Снегурочкой. Для этого они разработали план: переодев Дусяндру, посадили ее под елку, рядом с которой каждый год проезжают Дед Мороз и Снегурочка, а сами спрятались.
И вот все зрители услышали звук саней Дедушки Мороза и Снегурочки, которые остановились передохнуть. Дед Мороз, заметив рядом с елочкой девицу, попытался ей помочь, но в итоге и не заметил, как колдовство Дусяндры обратило его внучку в нахальную девушку. Снегурочка, нагло попрощавшись с Дедом, уехала развлекаться в клуб, оставив его без саней и подарков.
На помощь Морозу поспешили веселые Ежки. Они предложили устроить кастинг на лучшую Снегурочку. Участницами конкурса для Деда Мороза представили яркие концертные номера. К этому моменту подоспела и Снегурочка, вернувшаяся из клуба за Дедушкой, чтобы не проиграть спор о том, что она действительно является его внучкой. В веселом танце Дед Мороз задевает внучку своим посохом, и она снова преображается в прежнюю. Бабы Ежки с досадой признают свое поражение, извиняясь за обман перед Морозом и его внучкой.
А закончилось представление прекрасной песней, в которой звучали самые искренние слова пожеланий в исполнении всех участников программы.
Увлекательный сюжет, яркое и динамичное действие представления зарядило всех положительными эмоциями и светлым праздничным настроением.